ТОП-15 CRM для бухгалтерської фірми 2025

LP-CRM – українська CRM для автоматизації бізнес-процесів бухгалтерських фірм. Оптимізуйте облік клієнтів, задач та комунікацій. Підвищуйте ефективність роботи та контролюйте фінанси з LP-CRM.

Головні плюси

• Автоматизація звітності. Створюйте звіти швидко та без помилок. Економія часу та ресурсів.
• Клієнтська база впорядкована. Вся інформація про клієнтів в одному місці. Легкий доступ, миттєвий пошук.
• Спрощення комунікації. Спілкуйтеся з клієнтами ефективно через інтегровані канали.
• Підвищення продуктивності. Оптимізуйте робочий процес та збільште прибуток компанії.

Можливості

• Бухгалтерія під контролем
• Зручна звітність
• Автоматизація процесів
• Інтеграція з банками
• Підтримка 24/7

Microsoft Dynamics 365 Sales – CRM від Microsoft, тісно інтегрована з іншими продуктами 365. Підвищуйте ефективність продажів, покращуйте взаємодію з клієнтами та автоматизуйте процеси. Інтеграція з Copilot для аналізу даних та прогнозів продажів. Ідеальне рішення для бухгалтерських фірм.

Головні плюси

• Інтеграція 365. Всі дані в одному місці, спільний доступ до інформації.
• Copilot для аналізу. Швидкий аналіз даних, виявлення трендів та інсайтів.
• Автоматизація продажів. Оптимізуйте воронку продажів, збільшуйте прибуток.
• Зручне керування клієнтами. Повна історія взаємодії, покращення сервісу.

Можливості

• Для бухгалтерів
• Автоматизація рутини
• Звітність в реальному часі
• Інтеграція з банками
• Керування клієнтами

KeyCRM – українська CRM-система для обліку клієнтів, замовлень з усіх каналів (сайти, месенджери, маркетплейси), складу та аналітики. Спростіть облік та автоматизуйте комунікацію у вашій бухгалтерській фірмі!

Головні плюси

• Централізація даних. Вся інформація про клієнтів в одному місці, легкий доступ.
• Автоматизація звітності. Швидке формування звітів, мінімізація ручної роботи.
• Контроль фінансів. Облік доходів/витрат, відстеження платежів клієнтів.
• Оптимізація комунікацій. Зв'язок з клієнтами через усі канали в одному інтерфейсі.

Можливості

• Автоматизація обліку
• Зручний інтерфейс
• Інтеграція з банками
• Звітність в реальному часі
• Підтримка 24/7

Creatio (Sales) – низькокодова CRM-платформа з потужною автоматизацією процесів продажів. Ідеальне рішення для бухгалтерських фірм, що прагнуть оптимізувати роботу з клієнтами та підвищити ефективність бізнесу.

Головні плюси

• Автоматизація звітності. Зменште ручну працю та підвищте точність фінансових звітів.
• Оптимізація продажів. Підвищуйте ефективність команди та збільшуйте прибуток.
• Низький код, гнучкість. Легко адаптуйте платформу під потреби вашого бізнесу.
• Прозора аналітика. Отримуйте ключові показники для прийняття обґрунтованих рішень.

Можливості

• Автоматизація процесів
• Зручний інтерфейс
• Інтеграція з 1С
• Облік клієнтів
• Аналітика та звіти

OneBox OS: CRM/ERP для автоматизації бухгалтерської фірми. Управління процесами, телефонія, складський облік та документообіг – все в одній системі. Оптимізуйте роботу та підвищуйте ефективність вашого бізнесу!

Головні плюси

• Все в одному. Керуйте клієнтами, фінансами та документами в OneBox OS.
• Автоматизація звітності. Створюйте звіти швидко та без помилок, економлячи час.
• Підвищення продуктивності. Оптимізуйте робочі процеси, збільште прибуток.
• Зручна інтеграція. Легко поєднуйте OneBox OS з іншими сервісами.

Можливості

• Автоматизація звітності
• Управління клієнтами
• Облік доходів/витрат
• Контроль задач
• Інтеграція з банками

amoCRM – CRM-система з фокусом на месенджери. Чат-воронки, боти, омніканальні діалоги для ефективної комунікації з клієнтами. Автоматизуйте обробку запитів та збільшуйте продажі вашої бухгалтерської фірми!

Головні плюси

• Клієнти в чаті. Зручна комунікація з клієнтами через месенджери, все в одному місці.
• Автоматизація рутини. Чат-боти відповідають на питання, економлять час ваших фахівців.
• Звітність і контроль. Відстежуйте ефективність команди, покращуйте сервіс завдяки аналітиці.
• Продажі в діалогах. Перетворюйте спілкування з клієнтом на продаж, ведіть до угоди.

Можливості

• CRM-система для бухгалтерів: Автоматизація звітності
• Клієнтський облік
• Фінансовий контроль
• Інтеграція з банками
• Рахунки та акти

Insightly: CRM з проєктним менеджментом для малого та середнього бізнесу. Інтеграції спрощують роботу, допомагаючи зосередитись на клієнтах. Оптимізуйте процеси вашої бухгалтерської фірми з Insightly!

Головні плюси

• Керуйте клієнтами. Зберігайте всю інформацію про клієнтів в одному місці, покращуйте комунікацію та утримуйте клієнтів.
• Оптимізуйте проєкти. Плануйте, відстежуйте та завершуйте проєкти вчасно та в межах бюджету, підвищуючи прибутковість.
• Інтеграція з іншими інстр.. Підключайте Insightly до ваших звичних інструментів, економлячи час та уникаючи ручного введення даних.
• Аналізуйте дані. Отримайте чітке уявлення про ефективність бізнесу, виявляйте тенденції та приймайте обґрунтовані рішення.

Можливості

• Бухгалтерський CRM
• Інтеграція з 1С
• Керування задачами
• Звіти по клієнтам
• Автоматизація продажів

Bitrix24 – CRM та робочий простір для ефективної роботи бухгалтерської фірми. Керуйте клієнтами, проєктами, та комунікаціями в одному місці. Автоматизуйте продажі, налаштуйте контакт-центр та оптимізуйте командну роботу.

Головні плюси

• Облік клієнтів. Вся інформація про клієнтів в одному місці, легкий доступ та аналіз.
• Автоматизація рахунків. Створення та відправка рахунків в декілька кліків, інтеграція з банком.
• Звітність онлайн. Звіти про прибуток, витрати та клієнтів доступні в реальному часі.
• Командна робота. Спільний доступ до документів, задач та клієнтів для всієї команди.

Можливості

• Автоматизація звітності
• Облік клієнтів
• Інтеграція з 1С
• Спільна робота
• Контроль задач

HubSpot CRM – безкоштовна CRM-система, що ідеально підходить для бухгалтерських фірм. Об'єднайте маркетинг, продажі та підтримку клієнтів в єдиній платформі. Оптимізуйте робочі процеси та підвищуйте ефективність вашого бізнесу!

Головні плюси

• Централізація даних. Вся інформація про клієнтів в одному місці, легкий доступ для команди.
• Автоматизація звітності. Швидке формування звітів, економія часу бухгалтерів.
• Зручна співпраця. Покращує комунікацію між відділами та з клієнтами.
• Безкоштовне ядро. Почніть без витрат, масштабуйте з ростом бізнесу.

Можливості

• Спеціалізація для бухгалтерії
• Автоматизація звітності
• Керування клієнтською базою
• Інтеграція з банками
• Контроль оплат

Vtiger CRM – це єдина платформа для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів. Оптимізуйте бізнес-процеси вашої бухгалтерської фірми, автоматизуйте рутинні задачі та покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою Vtiger CRM.

Головні плюси

• Ефективне управління клієнтами. Зберігайте всю інформацію про клієнтів в одному місці, покращуйте комунікацію та надавайте якісний сервіс.
• Оптимізація робочого часу. Автоматизуйте рутинні завдання, звільніть час для стратегічних рішень та розвитку бізнесу.
• Покращення фінансового обліку. Інтеграція з обліковими системами для точного контролю фінансів та зменшення помилок.
• Звітність та аналітика. Отримуйте детальну інформацію про клієнтів та фінанси для прийняття обґрунтованих рішень.

Можливості

• Облік клієнтів
• Автоматизація задач
• Інтеграція з банками
• Звітність онлайн
• Керування документами

Pipedrive – CRM, що візуалізує ваш пайплайн продажів. Спеціально розроблена для збільшення конверсії угод. Слідкуйте за кожною угодою, оптимізуйте процес продажів та закривайте більше угод з Pipedrive!

Головні плюси

• Зрозумілий пайплайн угод. Візуалізація продажів і контроль угод на кожному етапі.
• Зручний облік клієнтів. Вся інформація про клієнтів в одному місці, швидкий доступ.
• Автоматизація звітності. Економія часу на підготовці фінансових звітів.
• Інтеграція з іншим ПЗ. Легко інтегрується з обліковими програмами.

Можливості

• Автоматизація звітності
• Зручний облік клієнтів
• Контроль фінансів
• Інтеграція з банками
• Аналіз прибутковості

Zoho CRM – потужна хмарна CRM-система, що автоматизує продажі, маркетинг та сервіс. Оптимізуйте роботу з клієнтами, збільште ефективність команди та покращте фінансові показники вашої бухгалтерської фірми.

Головні плюси

• Підвищення продуктивності. Автоматизуйте рутинні завдання, зосередьтесь на клієнтах.
• Ефективний облік клієнтів. Зберігайте всю інформацію в одному місці, легкий доступ.
• Звітність в реальному часі. Отримуйте актуальні дані для прийняття рішень миттєво.
• Інтеграція з Zoho Finance. Повний контроль фінансів і клієнтів в одному рішенні.

Можливості

• Облік клієнтів
• Автоматизація звітності
• Інтеграція з 1С
• Керування задачами
• Збільшення продажів

NetHunt CRM – CRM-система, інтегрована в Gmail. Керуйте лідами, воронками продажів та автоматизуйте процеси прямо з вашої пошти. Ідеальне рішення для бухгалтерської фірми, щоб організувати клієнтську базу та спростити комунікацію.

Головні плюси

• Зручність у Gmail. Керуйте клієнтами, угодами та задачами, не покидаючи звичну пошту.
• Автоматизація звітності. Швидко створюйте звіти, економте час на рутинних операціях.
• Покращення співпраці. Спільний доступ до даних, прозора комунікація в команді.
• Збільшення прибутковості. Оптимізуйте продажі, будуйте міцні відносини з клієнтами.

Можливості

• Бухоблік без проблем
• Інтеграція з Gmail
• Облік клієнтів в CRM
• Воронки продажів
• Автоматизація процесів

Streak CRM – це CRM-система, що працює прямо в Gmail. Організуйте клієнтів, продажі та проєкти у зручних пайплайнах, не покидаючи пошту. Ідеально підходить для автоматизації процесів бухгалтерської фірми.

Головні плюси

• Інтеграція з Gmail. Уся комунікація з клієнтами в знайомому інтерфейсі.
• Кастомні пайплайни. Відстежуйте кожен етап роботи з клієнтом.
• Автоматизація завдань. Автоматично призначайте задачі та нагадування.
• Звітність у реальному часі. Контролюйте ключові показники ефективності бізнесу.

Можливості

• CRM для бухобліку: Автоматизація звітності
• Зручний облік клієнтів
• Інтеграція з банком
• Контроль оплат
• Шаблони документів

Nutshell CRM – це потужна CRM + email-маркетинг, створена для B2B команд. Оптимізуйте продажі та керуйте відносинами з клієнтами ефективно. Ідеальне рішення для бухгалтерських фірм, що прагнуть до зростання!

Головні плюси

• Клієнтська база впорядкована. Вся інформація про клієнтів в одному місці для швидкого доступу.
• Автоматизація комунікацій. Економія часу завдяки шаблонам листів та нагадуванням.
• Звітність і аналітика. Відстежуйте успішність взаємодії з клієнтами.
• Просте впровадження Nutshell. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для швидкого старту роботи.

Можливості

• Автоматизація звітності
• Клієнтська база онлайн
• Контроль оплат
• Інтеграція з 1С
• Зручний інтерфейс