TOP 15 CRM dla firmy księgowej w 2025 roku

LP-CRM - ukraiński CRM do automatyzacji procesów biznesowych firm księgowych. Zoptymalizuj ewidencję klientów, zadań i komunikacji. Zwiększ efektywność pracy i kontroluj finanse z LP-CRM.

Kluczowe zalety

• Automatyzacja raportowania. Twórz raporty szybko i bez błędów. Oszczędność czasu i zasobów.
• Uporządkowana baza klientów. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu. Łatwy dostęp, natychmiastowe wyszukiwanie.
• Uproszczenie komunikacji. Komunikuj się z klientami efektywnie za pomocą zintegrowanych kanałów.
• Zwiększenie produktywności. Zoptymalizuj proces pracy i zwiększ zysk firmy.

Charakterystyki

• Księgowość pod kontrolą
• Wygodne raportowanie
• Automatyzacja procesów
• Integracja z bankami
• Wsparcie 24/7

Microsoft Dynamics 365 Sales - CRM od Microsoft, ściśle zintegrowana z innymi produktami 365. Zwiększaj efektywność sprzedaży, poprawiaj interakcję z klientami i automatyzuj procesy. Integracja z Copilot do analizy danych i prognoz sprzedaży. Idealne rozwiązanie dla firm księgowych.

Kluczowe zalety

• Integracja 365. Wszystkie dane w jednym miejscu, wspólny dostęp do informacji.
• Copilot do analizy. Szybka analiza danych, wykrywanie trendów i insightów.
• Automatyzacja sprzedaży. Optymalizuj lejek sprzedaży, zwiększaj zysk.
• Wygodne zarządzanie klientami. Pełna historia interakcji, poprawa serwisu.

Charakterystyki

• Dla księgowych
• Automatyzacja rutyny
• Raportowanie w czasie rzeczywistym
• Integracja z bankami
• Zarządzanie klientami

KeyCRM - ukraiński system CRM do zarządzania klientami, zamówieniami ze wszystkich kanałów (strony internetowe, komunikatory, platformy sprzedażowe), magazynem i analityką. Uprość księgowość i zautomatyzuj komunikację w Twojej firmie księgowej!

Kluczowe zalety

• Centralizacja danych. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp.
• Automatyzacja raportowania. Szybkie generowanie raportów, minimalizacja pracy ręcznej.
• Kontrola finansów. Ewidencja przychodów/rozchodów, śledzenie płatności klientów.
• Optymalizacja komunikacji. Komunikacja z klientami poprzez wszystkie kanały w jednym interfejsie.

Charakterystyki

• Automatyzacja księgowości
• Przyjazny interfejs
• Integracja z bankami
• Raportowanie w czasie rzeczywistym
• Wsparcie 24/7

Creatio (Sales) - platforma CRM o niskim kodzie z potężną automatyzacją procesów sprzedaży. Idealne rozwiązanie dla firm księgowych, które chcą zoptymalizować relacje z klientami i zwiększyć efektywność biznesową.

Kluczowe zalety

• Automatyzacja raportowania. Zmniejsz pracę ręczną i zwiększ dokładność raportów finansowych.
• Optymalizacja sprzedaży. Zwiększaj efektywność zespołu i zwiększaj zysk.
• Niski kod, elastyczność. Łatwo dostosuj platformę do potrzeb Twojego biznesu.
• Przejrzysta analityka. Uzyskaj kluczowe wskaźniki do podejmowania uzasadnionych decyzji.

Charakterystyki

• Automatyzacja procesów
• Przyjazny interfejs
• Integracja z 1C
• Ewidencja klientów
• Analityka i raporty

OneBox OS: CRM/ERP do automatyzacji firmy księgowej. Zarządzanie procesami, telefonia, magazynowanie i obieg dokumentów - wszystko w jednym systemie. Zoptymalizuj pracę i zwiększ wydajność Twojej firmy!

Kluczowe zalety

• Wszystko w jednym. Zarządzaj klientami, finansami i dokumentami w OneBox OS.
• Automatyzacja raportowania. Twórz raporty szybko i bez błędów, oszczędzając czas.
• Zwiększenie produktywności. Optymalizuj procesy robocze, zwiększ zysk.
• Wygodna integracja. Łatwo łącz OneBox OS z innymi serwisami.

Charakterystyki

• Automatyzacja raportowania
• Zarządzanie klientami
• Ewidencja przychodów/rozchodów
• Kontrola zadań
• Integracja z bankami

amoCRM - System CRM skupiający się na komunikatorach. Lejki czatowe, boty, wielokanałowe dialogi dla efektywnej komunikacji z klientami. Zautomatyzuj przetwarzanie zapytań i zwiększ sprzedaż Twojej firmy księgowej!

Kluczowe zalety

• Klienci na czacie. Wygodna komunikacja z klientami przez komunikatory, wszystko w jednym miejscu.
• Automatyzacja rutyny. Chatboty odpowiadają na pytania, oszczędzają czas Twoich specjalistów.
• Raportowanie i kontrola. Śledź efektywność zespołu, poprawiaj serwis dzięki analityce.
• Sprzedaż w dialogach. Przekształcaj komunikację z klientem w sprzedaż, prowadź do transakcji.

Charakterystyki

• System CRM dla księgowych: Automatyzacja raportowania
• Ewidencja klienta
• Kontrola finansowa
• Integracja z bankami
• Rachunki i akty

Insightly: CRM z zarządzaniem projektami dla małych i średnich firm. Integracje upraszczają pracę, pomagając skupić się na klientach. Zoptymalizuj procesy swojej firmy księgowej dzięki Insightly!

Kluczowe zalety

• Zarządzaj klientami. Przechowuj wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, popraw komunikację i zatrzymuj klientów.
• Optymalizuj projekty. Planuj, śledź i realizuj projekty na czas i w ramach budżetu, zwiększając rentowność.
• Integracja z innymi instr.. Podłącz Insightly do swoich zwykłych narzędzi, oszczędzając czas i unikając ręcznego wprowadzania danych.
• Analizuj dane. Uzyskaj jasny obraz efektywności biznesowej, identyfikuj trendy i podejmuj uzasadnione decyzje.

Charakterystyki

• Księgowy CRM
• Integracja z 1C
• Zarządzanie zadaniami
• Raporty o klientach
• Automatyzacja sprzedaży

Bitrix24 - CRM i przestrzeń robocza dla efektywnej pracy firmy księgowej. Zarządzaj klientami, projektami i komunikacją w jednym miejscu. Automatyzuj sprzedaż, skonfiguruj Contact Center i optymalizuj pracę zespołową.

Kluczowe zalety

• Ewidencja klientów. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp i analiza.
• Automatyzacja faktur. Tworzenie i wysyłanie faktur kilkoma kliknięciami, integracja z bankiem.
• Raportowanie online. Raporty o zyskach, wydatkach i klientach dostępne w czasie rzeczywistym.
• Praca zespołowa. Wspólny dostęp do dokumentów, zadań i klientów dla całej drużyny.

Charakterystyki

• Automatyzacja raportowania
• Ewidencja klientów
• Integracja z 1C
• Wspólna praca
• Kontrola zadań

HubSpot CRM - darmowy system CRM, idealny dla firm księgowych. Połącz marketing, sprzedaż i obsługę klienta w jednej platformie. Zoptymalizuj przepływy pracy i zwiększ efektywność Twojego biznesu!

Kluczowe zalety

• Centralizacja danych. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp dla zespołu.
• Automatyzacja raportowania. Szybkie generowanie raportów, oszczędność czasu księgowych.
• Wygodna współpraca. Poprawia komunikację między działami i z klientami.
• Darmowy rdzeń. Zacznij bez kosztów, skaluj wraz z rozwojem biznesu.

Charakterystyki

• Specjalizacja dla księgowości
• Automatyzacja raportowania
• Zarządzanie bazą klientów
• Integracja z bankami
• Kontrola płatności

Vtiger CRM to jedyna platforma dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Usprawnij procesy biznesowe swojej firmy księgowej, zautomatyzuj rutynowe zadania i popraw interakcje z klientami za pomocą Vtiger CRM.

Kluczowe zalety

• Efektywne zarządzanie klientami. Przechowuj wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, popraw komunikację i zapewniaj wysoką jakość usług.
• Optymalizacja czasu pracy. Automatyzuj rutynowe zadania, zwolnij czas na strategiczne decyzje i rozwój biznesu.
• Poprawa rachunkowości finansowej. Integracja z systemami księgowymi dla dokładnej kontroli finansów i zmniejszenia błędów.
• Raportowanie i analityka. Uzyskuj szczegółowe informacje o klientach i finansach w celu podejmowania uzasadnionych decyzji.

Charakterystyki

• Ewidencja klientów
• Automatyzacja zadań
• Integracja z bankami
• Raportowanie online
• Zarządzanie dokumentami

Pipedrive - CRM wizualizujący Twój lejek sprzedaży. Zaprojektowany specjalnie w celu zwiększenia konwersji transakcji. Śledź każdą transakcję, optymalizuj proces sprzedaży i zamykaj więcej transakcji dzięki Pipedrive!

Kluczowe zalety

• Zrozumiały lejek transakcji. Wizualizacja sprzedaży i kontrola transakcji na każdym etapie.
• Wygodna ewidencja klientów. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, szybki dostęp.
• Automatyzacja raportowania. Oszczędność czasu na przygotowywaniu raportów finansowych.
• Integracja z innym oprogramowaniem. Łatwa integracja z programami księgowymi.

Charakterystyki

• Automatyzacja raportowania
• Wygodna ewidencja klientów
• Kontrola finansów
• Integracja z bankami
• Analiza rentowności

Zoho CRM - potężny chmurowy system CRM, który automatyzuje sprzedaż, marketing i serwis. Zoptymalizuj pracę z klientami, zwiększ efektywność zespołu i popraw wskaźniki finansowe Twojej firmy księgowej.

Kluczowe zalety

• Zwiększenie produktywności. Zautomatyzuj rutynowe zadania, skup się na klientach.
• Efektywna obsługa klientów. Przechowuj wszystkie informacje w jednym miejscu, łatwy dostęp.
• Raportowanie w czasie rzeczywistym. Uzyskuj aktualne dane do podejmowania decyzji natychmiast.
• Integracja z Zoho Finance. Pełna kontrola finansów i klientów w jednym rozwiązaniu.

Charakterystyki

• Obsługa klientów
• Automatyzacja raportowania
• Integracja z 1C
• Zarządzanie zadaniami
• Zwiększenie sprzedaży

NetHunt CRM - system CRM zintegrowany z Gmail. Zarządzaj leadami, lejkiem sprzedaży i automatyzuj procesy bezpośrednio ze swojej poczty. Idealne rozwiązanie dla firmy księgowej do zorganizowania bazy klientów i uproszczenia komunikacji.

Kluczowe zalety

• Wygoda w Gmailu. Zarządzaj klientami, umowami i zadaniami, nie opuszczając swojej poczty.
• Automatyzacja raportowania. Szybko twórz raporty, oszczędzaj czas na rutynowych operacjach.
• Poprawa współpracy. Wspólny dostęp do danych, przejrzysta komunikacja w zespole.
• Zwiększenie rentowności. Optymalizuj sprzedaż, buduj silne relacje z klientami.

Charakterystyki

• Księgowość bez problemów
• Integracja z Gmail
• Ewidencja klientów w CRM
• Lejki sprzedaży
• Automatyzacja procesów

Streak CRM - to system CRM, która działa bezpośrednio w Gmailu. Organizuj klientów, sprzedaż i projekty w wygodnych potokach, nie opuszczając poczty. Idealny do automatyzacji procesów firmy księgowej.

Kluczowe zalety

• Integracja z Gmail. Cała komunikacja z klientami w znanym interfejsie.
• Niestandardowe potoki. Śledź każdy etap pracy z klientem.
• Automatyzacja zadań. Automatycznie przypisuj zadania i przypomnienia.
• Raportowanie w czasie rzeczywistym. Kontroluj kluczowe wskaźniki efektywności biznesu.

Charakterystyki

• CRM dla księgowości: Automatyzacja raportowania
• Wygodna ewidencja klientów
• Integracja z bankiem
• Kontrola płatności
• Szablony dokumentów

Nutshell CRM - to potężny CRM + e-mail marketing, stworzony dla zespołów B2B. Optymalizuj sprzedaż i zarządzaj relacjami z klientami efektywnie. Idealne rozwiązanie dla firm księgowych dążących do wzrostu!

Kluczowe zalety

• Baza klientów uporządkowana. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu dla szybkiego dostępu.
• Automatyzacja komunikacji. Oszczędność czasu dzięki szablonom listów i przypomnieniom.
• Raportowanie i analityka. Śledź sukces interakcji z klientami.
• Proste wdrożenie Nutshell. Intuicyjny interfejs dla szybkiego startu pracy.

Charakterystyki

• Automatyzacja raportowania
• Baza klientów online
• Kontrola płatności
• Integracja z 1C
• Wygodny interfejs