CRM з мобільним додатком — що обрати

В сучасному світі бізнес стає все більш мобільним. Клієнти очікують швидкого реагування, незалежно від того, де вони знаходяться. Для ефективного управління відносинами з клієнтами (CRM) інтеграція з мобільним додатком стає не просто перевагою, а необхідністю. Вона дозволяє вашим командам залишатися на звязку, отримувати доступ до важливої інформації та оперативно вирішувати питання клієнтів, перебуваючи в будь-якій точці світу.

Але як обрати CRM з мобільним додатком, який найкраще відповідатиме потребам вашого бізнесу? Які функції є критично важливими? Які фактори слід враховувати при виборі? У цій статті ми розглянемо ключові аспекти вибору CRM з мобільним додатком, щоб допомогти вам зробити обґрунтоване рішення.

Чому CRM з мобільним додатком важлива для вашого бізнесу?

CRM з мобільним додатком пропонує ряд значних переваг, які можуть суттєво підвищити ефективність вашого бізнесу:

• Підвищення продуктивності команди: Мобільний доступ до CRM дозволяє командам, особливо відділу продажів та обслуговування клієнтів, отримувати доступ до необхідної інформації (контактів, угод, історії взаємодії) в будь-який час і в будь-якому місці. Це дозволяє їм швидше реагувати на запити клієнтів, закривати угоди та вирішувати проблеми, що призводить до збільшення продуктивності.
• Покращення обслуговування клієнтів: Оперативний доступ до історії взаємодії з клієнтом дозволяє персоналізувати спілкування та надавати більш якісний сервіс. Менеджери можуть швидко знаходити відповіді на питання клієнтів, відстежувати їхні скарги та пропозиції, і проактивно вирішувати проблеми.
• Збільшення продажів: Мобільний CRM допомагає відділу продажів відстежувати потенційні угоди, керувати контактами та отримувати доступ до важливої інформації про клієнтів під час зустрічей та переговорів. Це дає їм можливість швидко реагувати на можливості продажів та ефективніше закривати угоди.
• Покращення комунікації та співпраці: Мобільний CRM може служити платформою для спілкування та співпраці між членами команди. Вони можуть обмінюватися інформацією, ділитися ідеями та швидко вирішувати проблеми, незалежно від їхнього місцезнаходження.
• Покращення збору даних: Мобільні додатки CRM часто мають вбудовані функції для збору даних, такі як сканування візитних карток, запис голосових нотаток та фотографування документів. Це дозволяє командам легко збирати та вносити інформацію в CRM, що покращує якість даних та забезпечує більш повну картину відносин з клієнтами.

Ключові функції, які слід враховувати при виборі CRM з мобільним додатком:

При виборі CRM з мобільним додатком важливо звертати увагу на наявність певних ключових функцій, які забезпечать ефективну роботу та зручність використання:

1. Управління контактами: Можливість переглядати, редагувати та додавати інформацію про контакти, включаючи імя, посаду, контактні дані, історію взаємодії та іншу релевантну інформацію.
2. Управління угодами: Можливість відстежувати прогрес угод, керувати етапами продажів, встановлювати дати закриття та отримувати сповіщення про важливі події.
3. Управління завданнями: Можливість створювати, призначати та відстежувати виконання завдань, повязаних з клієнтами та угодами.
4. Управління календарем: Можливість планувати зустрічі, події та нагадування, повязані з клієнтами та угодами.
5. Звітність та аналітика: Можливість генерувати звіти про продажі, ефективність команди та інші ключові показники, щоб відстежувати прогрес та приймати обґрунтовані рішення.
6. Інтеграція з іншими системами: Можливість інтегрувати CRM з іншими важливими системами, такими як електронна пошта, телефонія, бухгалтерський облік та маркетингові інструменти.
7. Офлайн-доступ: Можливість отримувати доступ до інформації та працювати з CRM навіть без підключення до Інтернету.
8. Push-сповіщення: Можливість отримувати сповіщення про нові завдання, угоди та інші важливі події, щоб залишатися в курсі подій.
9. Налаштування та кастомізація: Можливість налаштувати CRM під потреби вашого бізнесу, додавати власні поля та процеси.
10. Безпека даних: Забезпечення безпеки та конфіденційності даних клієнтів.

Фактори, які слід враховувати при виборі CRM з мобільним додатком:

Окрім ключових функцій, існують інші важливі фактори, які слід враховувати при виборі CRM з мобільним додатком:

• Розмір та потреби вашого бізнесу: Виберіть CRM, яка відповідає розміру вашого бізнесу та його потребам. Для малого бізнесу може бути достатньо простої та доступної CRM, в той час як для великого підприємства потрібна більш комплексна та масштабована система.
• Бюджет: Визначте свій бюджет на CRM та порівняйте ціни різних рішень. Врахуйте не лише вартість ліцензій, але й витрати на впровадження, навчання та підтримку.
• Простота використання: Виберіть CRM з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та зручним мобільним додатком. Ваша команда повинна легко навчитися користуватися CRM, щоб отримати максимальну віддачу від інвестицій.
• Підтримка клієнтів: Переконайтеся, що постачальник CRM пропонує якісну технічну підтримку та допомогу в разі виникнення проблем.
• Репутація постачальника: Дослідіть репутацію постачальника CRM, прочитайте відгуки інших користувачів та зверніть увагу на їхній досвід.
• Можливість масштабування: Переконайтеся, що CRM може масштабуватися разом з ростом вашого бізнесу.
• Безпека даних: Переконайтеся, що постачальник CRM вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки та конфіденційності ваших даних.

Як протестувати CRM з мобільним додатком перед покупкою:

Перед тим, як зробити остаточний вибір, рекомендується протестувати CRM з мобільним додатком, щоб переконатися, що вона відповідає вашим потребам. Більшість постачальників пропонують безкоштовні пробні періоди або демо-версії. Використовуйте цю можливість, щоб:

• Перевірити зручність використання мобільного додатку: Оцініть, наскільки легко використовувати мобільний додаток на різних пристроях.
• Оцінити функціональність: Перевірте, чи є всі необхідні функції та чи працюють вони належним чином.
• Інтегрувати з іншими системами (якщо можливо): Переконайтеся, що CRM може успішно інтегруватися з вашими іншими системами.
• Отримати відгуки від команди: Запропонуйте вашим співробітникам протестувати CRM та отримати їхні відгуки.

Приклади популярних CRM з мобільними додатками:

На ринку існує безліч CRM з мобільними додатками. Ось декілька прикладів популярних рішень:

• Salesforce Sales Cloud: Одна з найпопулярніших CRM-систем у світі, пропонує потужні функції для управління продажами та обслуговування клієнтів.
• Zoho CRM: Комплексне CRM-рішення з широким набором функцій та доступною ціною.
• HubSpot CRM: Безкоштовна CRM з основними функціями для управління контактами та угодами.
• Pipedrive: CRM, розроблена спеціально для відділів продажів, з фокусом на воронку продажів та автоматизацію процесів.
• Microsoft Dynamics 365 Sales: CRM, інтегрована з іншими продуктами Microsoft, такими як Office 365 та Power BI.

Висновок:

CRM з мобільним додатком є важливим інструментом для сучасного бізнесу, який прагне покращити обслуговування клієнтів, підвищити продуктивність команди та збільшити продажі. При виборі CRM з мобільним додатком важливо враховувати потреби вашого бізнесу, бюджет, простоту використання, наявність ключових функцій та репутацію постачальника. Не забувайте протестувати CRM перед покупкою, щоб переконатися, що вона відповідає вашим вимогам.

Вибір правильної CRM з мобільним додатком може стати ключовим фактором успіху вашого бізнесу. Інвестуйте час та ресурси в дослідження та вибір оптимального рішення, і ви отримаєте значну віддачу у вигляді підвищення ефективності та задоволеності клієнтів.